معاینه پزشکی عجیب یک زن برهنه توسط چند پزشک و دانشمند نشان می‌دهد که آخرین سوژه آن‌ها پیش از به دنیا آوردن یکی از موجودات جهش‌یافته‌ای که در بدنش قرار داده بودند، خودکشی کرده است. بنابراین، یک تیم تحقیقاتی از دانشمندان (به همراه یک موجود سایکلوپس جهش‌یافته بزرگ) راهی خیابان‌های شهر می‌شوند تا قربانی و اهداکننده جدیدی را در قالب یک دختر جوان پیدا کنند. در ادامه، حمام خون و آشوب‌های درجه‌بنده‌شده رخ می‌دهد.